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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策(ce)略(lve)是低位布局，善用赔率思维。短期(qi)高低切依旧是市场重(zhong)要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共经历(li)过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月(yue)度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅(fu)表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边(bian)际调升或具(ju)备后续催(cui)化的板块】具备关注价(jia)值(zhi)，除我们自5月(yue)以来(lai)持续强调的(de)军工(gong)、风电、游(you)戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电(dian)池（固(gu)态电池主题）、电网设备、工业(ye)金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债(zhai)息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期(qi)波动风险。胜率方(fang)向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层(ceng)面优选光模块/PCB、国(guo)产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金(jin)属。

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陈健玮：上半年，港股市场在全(quan)球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现(xian)得益于多重因素共振：一方面(mian)，国(guo)内(nei)降准降息、财政发力推动经济温和(he)复苏(su)，叠加“以旧(jiu)换新(xin)”政策提振了内需；另一方(fang)面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质(zhi)科技(ji)资产优势，在人工智能（AI）技(ji)术突(tu)破(po)、创新药(yao)加速出海、智能驾驶普及等(deng)积极(ji)因素推动(dong)下实现估值重估。此外，南向资金年内净流入(ru)超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑(cheng)市场表现。

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今年春天(tian)，高盛将这(zhe)些酒店出(chu)售给了萨尼 / 伊科思集团（Sani/Ikos Group）—— 这是一(yi)家在希腊和西班牙拥有并运营酒店的私营公司。

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6月29日午间💞👘😻🥥🥕，中国稀土集团有限公司（以下简称“中国稀土集团”）官方微信发布声明表示💔，针对近期有网民发布的中国稀土集团旗下上市公司中国稀土（000831）部分董事、高管职务变动方面的不实信息，中国稀土集团郑重声明如下：本次中国稀土部分董事👿、高管职务调整系中国稀土集团和中国稀土根据工作需要💗，为优化公司治理结构💘、提升管理效能，严格按制度及监管规定开展的正常人事安排🍒，程序合规透明，相关人员职务调整后仍在中国稀土集团其他岗位任职💞👘🍎😻。当前，中国稀土集团和中国稀土各项工作未因相关人员变动受到影响🧡😻🧡。

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1、深交所副总经理李辉表示，在全球经济格局深(shen)度调整的大背景下，需要新质生产力推动(dong)高质量发展，而资本市场作为链接科技、产业和(he)资本的关键枢纽，在支持新质生产力发展方面大有可为。

2、中东地缘政治冲突走势仍不明朗，持续扰动全球经济增长前景和市场风险偏好，原油价格上涨对美联储货币政策走向带来新的不确定性。