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付倍佳：全年港股市场或震荡上行👢，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中、美🍌🍉、欧财政货币双宽松是大概率走向🍋，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观🥒🍎💗💋🥿。

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“特殊(shu)需要信托可以成为照顾特殊需要人群的‘发(fa)动机’，因为信托有(you)着(zhe)对接遗嘱、保险、监护、慈善事业等制度(du)或机制的灵活(huo)接口。”中国政法大学信(xin)托法研(yan)究中心主(zhu)任(ren)赵廉慧表示，特殊需要信托(tuo)它不能解决所有问题，但可以为所有问题的(de)解决(jue)提供财产基础和机制平台(tai)。有了特殊需要(yao)信托制度，特殊(shu)需(xu)要(yao)人士的照顾、教育、医疗和康复等系(xi)统工程问题就找到了解决问题的纲。

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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方(fang)面(mian)，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和(he)就业(ye)数据可能导(dao)致市场对美联储降息预(yu)期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足(zu)存量(liang)政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增(zeng)量(liang)资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布(bu)局方向。我们(men)参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多(duo)个维度判断业绩修复的领(ling)域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本期推(tui)荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有(you)色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五大具备边际改善(shan)的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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2、上周融券净(jing)卖出(chu)额居前的(de)股票为太平洋、中国(guo)平安、紫金矿业，分(fen)别为1177.32万元、1094.25万元、921.95万元。