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后(hou)续如(ru)何(he)演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值(zhi)端主导。战略上我们保持看(kan)多，维(wei)持下半年指数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现(xian)一定的震荡特征。机构中(zhong)长期资金入市+低(di)利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是(shi)中期(qi)逻辑，有望使市场(chang)震荡(dang)中枢整(zheng)体(ti)上(shang)移，短(duan)期(qi)脉冲式波动也可能阶段性超市场(chang)预期(qi)。但当前阶段是否能开启资金(jin)的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年(nian)以来的结(jie)构性行情都未走向持续抱团而(er)是呈现轮(lun)动特征，可能表(biao)征资金环境对估值容忍度有(you)一定约束；二是我们观察(cha)到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主(zhu)动流入；三是(shi)除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易(yi)环境波动及过于乐观的降息(xi)预期(qi)能否兑现均存在不(bu)确定风险。

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