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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🎒💋👡，成长价值或相对均衡🍉。具体来说，第一🧡，从历史来看😡🥬🩲👞🤬，近十年7月市场风格相对均衡🩲👗💞💌，大盘风格略占优🥿💛。第二🧄，外部流动性方面💝💓🥻，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥔🩳，加力实施增量政策”🍋，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🥭🌽🍏👠💖，近期在以伊冲突缓和后🍉💓，A股权重板块上涨🍄🍇😻🩲🍑，市场风险偏好整体回暖🥾。基于以上🥿，我们认为7月大盘风格相对占优🍆，成长价值风格或相对均衡🥑👿。

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展望后市，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手，但同时不确定因素也将有所增多，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章🥕🤬，市场波动率也可能随之放大。届时，小盘股抱团或有松动，市值风格可能向中盘有所倾斜💝，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优。

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德国电力价格在欧洲电力交易所（Epex Spot）上涨 89% 至 102.42 欧元 / 兆瓦时🍇🥦，创 5 月 7 日以来新高。

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1、28日上午🍅，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼👜，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领、核科学家🎒😡💓、新闻工作者和妇女儿童等，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里🍆👡🥾🍄、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人。

2、3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定😈🥿🍇。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响🩱🥬💔，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长👞🍊🥾。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点💞😈🩱🍄，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求🍌🥥。从供需平衡的角度来看💋，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线💓💘💕🍎。然而👚🥔🍇，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近🥾👿，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变😻🥾。