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何涛毕业于清华汽车(che)工程专业，创业前自我定位是(shi) “程序员”，创业公司刚成立，公司加上 3 个技术出身的(de)创始人一共(gong) 5 个(ge)人，必须有(you)人对(dui)外打交道，选了何涛。

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比如我们能在网易上赚到100多倍是因为我在做小霸王时就有了很多对游戏的理解，这种理解学校是不会教的，书上也没有，财报里也看不出来。我也曾试图告诉别人我的理解💟👝，结果发现好难。又比如我当时敢重手买GE，是因为作为企业经营者，我们跟踪GE的企业文化很多年，我从心底认为GE是家伟大的公司🍍💘🍉。

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中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破💓🥔。看好三个宏大叙事强相关资产👞，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场💋😻👗🍌🤬。

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陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动🥻🍊、外部政策风险以及市场情绪波动，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨，若预期过高，可能面临业绩验证期的回调压力👜。

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1、行业层面🍊💯🥬👗🍎，展望7月份💝💌，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🍈🍏、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域💓，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👘，算力租赁订单持续落地🍆💖👘，半导体周期复苏与国产替代加速🍉💌🧄💕，业绩有望改善🩱💋；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥑，中报盈利或有改善🧄🍉🥑😡，如汽车👘🥬🥕、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域😈💗🍄，受益于扩消费政策提振👅、电商平台大促😻🩱💋、五一端午等多重假日**👢，有望延续两位数增长🥔🥻👅，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💋🍆🥭；此外贵金属、燃气、电力🩱、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🩲🥑🍄，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元🧄，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元😡🍑🎒。