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港股。本周以伊停火，美(mei)联储降(jiang)息方面(mian)也传来利好，市场情绪修复，港股整体回暖。行业层面，原材料业领涨，主要系铜、铝价格大涨(zhang)，带动(dong)相关权益表现；受油价大跌拖累，能源业走弱。

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国恩股份：公司已于2025年6月(yue)26日向香港联交所递(di)交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香(xiang)港(gang)联交所网站刊登了本次发行并上市的申(shen)请资料。

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1、近期A股科技板块(kuai)强势反(fan)弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修(xiu)复(fu)的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓(huan)解市场地缘政治担(dan)忧，原油价格显著回落，带动通胀(zhang)预期下降，流动(dong)性环境改善(shan)，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政(zheng)策上的表态，特别是在以(yi)伊问题上的处理降(jiang)低了市场(chang)对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资(zi)本离开美国(guo)避险的主要原因，故近期美元(yuan)资产回流，美股强于欧股、黄金走(zou)弱、美债(zhai)收益率回(hui)落，形成与一季度(du)全球资产组合相(xiang)对的“反向(xiang)组(zu)合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不(bu)仅从流动性角度为(wei)A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

2、⚑ 中观景气和行(xing)业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增(zeng)速领域。盈(ying)利方面，5月工业企(qi)业盈利同比增速转(zhuan)负，主(zhu)要受(shou)内外需求不足、价格拖累等因素(su)影响。结(jie)合工业企业盈利、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消(xiao)费电子、运营商、软件(jian)等；2）中游制造领(ling)域，部分领域(yu)景气度(du)有所(suo)回暖(nuan)，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，如饮料乳品、农副产品、家(jia)电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望(wang)持续改(gai)善；此外贵金属、燃(ran)气、电力(li)、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月(yue)份景气较高(gao)的(de)领域主要集中在资源品、部(bu)分消(xiao)费(fei)服务和信息(xi)技术领域(yu)。其中资源(yuan)品板块原油(you)、多(duo)数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机(ji)械销售放缓，消费服务板(ban)块空冰(bing)洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计(ji)同比降幅扩大，公(gong)用事业燃气价(jia)格上行。综合盈利、行业景气和交易等(deng)维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预(yu)期增速(su)较高或者有所(suo)改善(shan)的领域布局，行业推荐重点(dian)关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。