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劳动力市场降温的迹象成为围绕美联储政策争论的关键部分💟🥝👞🍉，也使即将于北京时间周四20:30公布的美国6月非农就业报告更受瞩目。经济学家预计，报告将显示美国6月非农就业人数增加11.6万，低于5月的13.9万;失业率预计将从5月的4.2%上升至4.3%。

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6月份景气较高的领域主要集中在资源品🩲🥔、部分消费服务和信息技术领域，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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我们在刚刚发布(bu)的(de)中期策略观点中提到， A股(gu)的表现(xian)存在5年周期规律。每五年周(zhou)期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行(xing)周期可以(yi)大致分为三个阶段。当然阶段的(de)划分有一定主观(guan)性，我们对于过去每五(wu)年(nian)的周期的上行周期如下图所示。

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► 结构上有亮点👿，AI产业链、新消费与创新药👡👢，且多集中于港股🩲🥾。解决当前信用周期收缩的问题，除了总量上逆周期调节的财政政策加码对冲外，传统需求以外的新增长点的崛起也可以起到部分效果🥬🌽，尤其是以春节以来DeepSeek异军突起的AI互联网和新消费为代表，这也是市场结构性行情持续活跃的原因💟👞。

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1、从中指研究院监测重点城市来看，今年1月份(fen)至5月份，30城90平方(fang)米至120平(ping)方米新房成交套数占比保持在四成左右，120平方米至144平方米户型成交(jiao)首次(ci)达到30%。记者近期走访北京石景山多个(ge)改善型项目看到，普(pu)遍最小户型在90平(ping)方米(mi)之上，改善性(xing)需求较为旺盛。

2、風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)(chang)風格(ge)可(ke)能(neng)整體(tǐ)偏大盤(pán)(pan)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史(shi)來看(kan)，近十年7月市場風(feng)格相對均衡，大盤風(feng)格畧(lüè)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)。第(di)二，外(wai)部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)(jiang)公佈(bù)的通(tong)脹(zhàng)咊(hé)(he)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻(zhi)市場對美聯(lián)儲(chǔ)(chu)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)(rao)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施(shi)增量政筴”，關(guān)(guan)註7月政治跼(jú)會議(yì)(yi)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四(si)，市場交易(yi)咊增量資金層麵，近期在以(yi)伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上(shang)漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好(hao)整體(ti)迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風(feng)格相對佔(zhan)優，成長價值風格或相對均衡。