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2、相比2014年(nian)底和2019年初，当前市场从估值上来(lai)看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情(qing)，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可(ke)能成为引燃市场情(qing)绪(xu)的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或(huo)正从医药和(he)消费切向科技和(he)金融，红(hong)利也开始滞涨。结构性机会(hui)仍料(liao)将是贯穿中报季(ji)的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度(du)。近期，YU7大热、欧洲延(yan)缓停(ting)售油车，标志着(zhe)产品力正替代产品形式(shi)，推动全球(qiu)电气化进程全面加速东移(yi)，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的(de)提升，以及AI智能化领(ling)域的追赶。三季度A股科(ke)技企业IPO重启(qi)，科技领域产品催化频出，或将带来市(shi)场注意力(li)重新转向科技板块，有望接力创新药和新(xin)消费的行情。预计AI和军工是(shi)三季度寻(xun)找(zhao)结构性机(ji)会的重心。