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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振🥬🥝、电商平台大促💓👢、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长。从社零表现来看，粮油食品👜、家电🥭🥥🩰💌🍒、家具👘🥝🥔💞、金银珠宝等零售延续较高景气🍓👿，相关领域盈利有望持续改善。

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2025年下半年全球油脂油(you)料将(jiang)拨开迷雾(wu)见明朗，范围包括供应、需求、关税、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降，加菜(cai)籽、黑海油料(liao)库存(cun)紧张，全球油料压力减弱。2025/26年度，美国(guo)农业部对供需(xu)均报以乐观期待。目前(qian)看，供应端(duan)面(mian)积基(ji)本如期(qi)，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽、俄罗斯和(he)乌克兰油料产区存(cun)在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实(shi)质进展(zhan)，暂停 24% 关税 90 天(tian)，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继(ji)续向好，6月(yue)28日(ri)美(mei)表示特(te)朗普年内将访华。同时，欧盟(meng)主动邀请中国外长(zhang)王(wang)毅(yi)访问，重启中欧高(gao)级别战略对(dui)话，试图在中美间寻(xun)求平衡(heng)。7月美豆将进入(ru)出(chu)口销售周期(qi)，关注美豆出口销售能否好(hao)于预期。美(mei)豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或(huo)落地。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期(qi)，造(zao)成养殖端存栏处于高位，饲料消(xiao)费(fei)同比增加。大(da)豆和(he)油菜籽(zi)4季度采购偏慢，有望推(tui)涨盘面榨利。叠加美豆价格上(shang)涨，蛋白粕价格单边偏(pian)强对待。另(ling)外，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强。

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东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖🍎，行业供需格局预期改善。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时🍄🥕🍆，从供给👚👗🍆、需求、库存角度看🥬，行业已出现积极变化。综合来看💌，在行业供需格局预期改善的背景下🍋，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。

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1、外盤(pán)：25年上(shang)半年，美麥(mài)、玉米走勢(shì)基本衕(tòng)步，自5月(yue)初開(kāi)(kai)始價(jià)格走(zou)勢齣(chū)(chu)現(xiàn)分化，小麥強(qiáng)玉米弱(ruo)。上(shang)半年國(guó)(guo)際(jì)穀(gǔ)物市場(chǎng)圍(wéi)繞(rào)(rao)齣口、麵(miàn)積(jī)、天氣(qì)等不確(què)定性囙(yīn)素展開。5月初，受不良天氣影響(xiǎng)，美麥(mai)恢復(fù)上漲(zhǎng)，區(qū)間(jiān)上(shang)迻(yí)。進(jìn)入到6月份，天氣擔(dān)憂(yōu)減(jiǎn)弱，美麥收割進展(zhan)順(shùn)利，麥價下行。與(yǔ)小麥錶(biǎo)現不衕(tong)的昰(shì)，3月末種(zhong)植意曏(xiǎng)報(bào)告確認(rèn)美(mei)玉米麵(mian)積顯(xiǎn)著增加，種(zhong)植期天氣良好，美玉米遇阻迴(huí)落。其后(hou)，囙優(yōu)良率提陞(shēng)，天(tian)氣(qi)情況(kuàng)改善等利(li)空囙素(su)逐(zhu)步兌(duì)現，玉米期價加速(su)下行。在這(zhè)箇(gè)過(guò)程中，玉米下跌拕(tuō)(tuo)纍(léi)小麥下行，穀物價格(ge)區間下迻。

2、2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量同(tong)比增幅扩大，三个月滚动同比(bi)增幅收窄。根据中国汽车工业协会数据，5月份，汽车产销分别(bie)完成264.85万辆和268.63万辆(liang)，环比分别上升1.14%和3.74%，产(chan)量同比增幅扩(kuo)大至11.65%，销量同比增幅扩大至(zhi)11.15%，三个月滚动同比增(zeng)幅分(fen)别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%。