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（1）供应方面，2025 年全球锡生产面(mian)临诸多扰动，佤邦复产时间不断推迟，印尼(ni)精炼锡生产和出口恢(hui)复偏慢，刚果（金）动乱导致 Alphamin 停产及当地手(shou)工采矿受到冲击，国内银漫矿业因安全事故停采，均加剧了市场对供应的担忧。不过，当前大部分国家或地区供应扰(rao)动(dong)已逐(zhu)步(bu)平息，唯有缅甸佤邦复产节(jie)奏仍(reng)存变数，此外征收 30% 的实物税(shui)也会减少(shao)出口(kou)中国(guo)的量。据此，我们预计(ji) 2025 年全(quan)球矿山和精锡产量将分别增(zeng)长 1.2% 和下降 0.2% 至 28.6 万吨和 37.1 万吨，中国精锡供应(ying)量将增长 1.5% 至 19.1 万(wan)吨。

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1、6月份景气较高的领域主要集中(zhong)在资源品、部分消费服务和信息(xi)技(ji)术领域，其(qi)中资源品板块原油、多数工业金属(shu)价格上涨，中游制造领域工程机械销售(shou)放缓，消费服务板块空冰洗彩(cai)零售额四周(zhou)滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同(tong)比(bi)降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体(ti)来说(shuo)，第一，从历史来(lai)看(kan)，近(jin)十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能(neng)导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整(zheng)体回暖(nuan)。行业选择层面(mian)，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告(gao)披(pi)露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落(luo)地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多(duo)个维度判断业绩修复(fu)的领域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛(sai)道价值(zhi)等多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业(ye)金属、贵(gui)金属、小(xiao)金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池(chi)、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创新药。