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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👘。具体来说👞🍓🧅，第一，从历史来看🍄💋🌽🍌，近十年7月市场风格相对均衡🍑🥭🥭💛，大盘风格略占优。第二👜，外部流动性方面🍈🩲💟🍇，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥔💘👘👡，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🤬👘💛。第四💯🍎👙，市场交易和增量资金层面🍈😈🥿👘🍑，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍄🍈🎒🍎。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力🍓🥬🍋😻、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🧅🥑🍉，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🍌😡👜💗、贵金属🥻、小金属）🍍、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工🍏、创新药。

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訊(xùn)(xun)衆通信（02597）于2025年6月30日-7月(yue)4日招股，擬(nǐ)全毬(qiú)髮(fà)售3044萬(wàn)股H股，其中香港髮售佔(zhàn)10%，國(guó)際(jì)(ji)髮售(shou)佔90%；髮售價(jià)將(jiāng)不超過(guò)每股髮售股(gu)份15.15港元，竝(bìng)(bing)預(yù)期不低于(yu)每股髮售股份13.55港元；每手500股H股(gu)，預(yu)期H股將于2025年7月9日（星期(qi)三）上午九時(shí)(shi)正開(kāi)始(shi)在聯(lián)交所買(mǎi)賣(mài)(mai)。

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6月27日，央(yang)行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中(zhong)，提到(dao)“贸易(yi)壁(bi)垒增多”，“物价持续低(di)位运行”等。2）对货币(bi)政策定调中，提到“灵活把握(wo)政策(ce)实施的力度和节奏”，“用好用足存(cun)量政策，加(jia)力实施增量政策，充分释放(fang)政策效应”。往后去(qu)看，未来货币政策仍有进(jin)一步发力空间，国内市场流(liu)动性有(you)望继(ji)续保持相对宽松的状态，如果增(zeng)量政策能够继续落地，将对市场情绪(xu)形成进一步提(ti)振。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半(ban)年聚焦(jiao)波动率资产(chan)估值提升(sheng)的机会，下半年逐步聚焦(jiao)顺周期盈利改善的机会。从宏观视(shi)角看，中、美、欧财(cai)政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱(ruo)，对资产价格尤其是新兴市场资产可(ke)以保持乐观。

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