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（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复产，叠加新投产投放顺利，将陆续看到库存(cun)和现货拐点，2025 年(nian)氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑。未来(lai)的博弈点或更多在于矿价(jia)底部。在几内亚(ya)事件之前，我们倾向于(yu) 60 美金(jin)作为(wei)矿价的(de)底(di)部(bu)，因(yin)为从成本和(he)历史(shi)出矿价格来看(kan)，60 美金矿企仍有(you)出矿意愿(yuan)，但 60 美金(jin)之下可能会触(chu)及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的(de)成本，引发矿(kuang)石供应收缩。但(dan)几内(nei)亚事件后，矿(kuang)石止(zhi)跌小幅回升后再(zai)度僵持，由于事件落地进度、对于企业成本的(de)增(zeng)加等信息不透(tou)明，矿(kuang)价底部有不确定(ding)性，对应(ying)氧化(hua)铝底部需要谨慎(shen)。此外短(duan)期仓单仍在去(qu)化且实际量级或(huo)低于公布数量，需要关注仓单回升的节(jie)点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。

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财联社6月30日讯（编辑 黄君芝）尽管近期时有美联储官员发表鸽派言论，但摩根士丹利（Morgan Stanley）的经济学家告诫投资者🩲💋💔🍉🥕，不要高兴得太早。他们认为，投资者将对美联储未来两次议息会议的结果感到失望👠。

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6月份中国制造业采购经理指数为49.7%，较上月上升0.2个百分点🍋🥥🩱，连续2个月上升。在调查的21个行业中，有11个位于扩张区间😠👅，比上月增加4个🍊💓，制造业景气面有所扩大。

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不过，业界普遍认为🥭，下半年仍有降准降息的可能和空间。银河证券研报分析🍆👜，将“择机降准降息”转变为“灵活把握政策实施的力度和节奏”🍓💝，不代表三季度不会降准降息。降息方面，当前的实际利率依然显著高于自然利率，仍需进一步调降💝💌🍋🍋，预计下半年还会有1次至2次降息，总计调降政策利率20个基点至30个基点。降准方面，预计下半年降准幅度达到50个基点。

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2、受中东紧张局势缓和、多项经济数据强化美联储货币宽松政策预期等因素影响，美国三大股指上周全线上涨🍌。其中🤬🥾🍏🍇，道指全周累计上涨3.82%😈🧄，标普500指数累计涨上3.44%💋，纳指累计上涨4.25%。截至上周五，标普500指数和纳指已收复前期所有跌幅，并都创下历史新高。未来几周，美股是否能延续上涨态势成为市场关注的焦点。在过去15年里，7月一直是美股表现最强劲的月份，平均涨幅达到2.9%。