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兄弟姐妹们(men)啊，马上又要开盘了！过去的一周交易日，沪指涨1.91%，深成指涨3.73%，创业(ye)板指(zhi)涨5.69%。A股后市怎么走？一起回顾下周末(mo)大事，以及看看券商分析师们的最新研判。

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進(jìn)入7月后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披露期傚(xiào)應(yīng)、海外流動(dòng)性(xing)環(huán)境變(biàn)化、增量(liang)資金及風(fēng)格交易(yi)熱(rè)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)7月市場(chǎng)(chang)風格可能整(zheng)體(tǐ)偏大盤(pán)風格(ge)爲主，成長(zhǎng)價(jià)(jia)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)(li)史來看，近十年7月市場風格(ge)相對均(jun)衡，大盤風格(ge)畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外(wai)部流動性(xing)方麵(miàn)(mian)，7月(yue)將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)(chu)降息預(yù)期形成(cheng)脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三(san)，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量(liang)政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變化。第四，市場交易咊增量資金層(céng)麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)(zhang)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)(hui)煗(nuǎn)。基于以上，我(wo)們認爲7月(yue)大(da)盤風格(ge)相對佔優，成長價值風格或相對均衡。對(dui)7月的風格指(zhi)數推薦(jiàn)如下：

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⚑ 大势(shi)研判和核心(xin)逻(luo)辑：展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政(zheng)指数(shu)的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显(xian)示出(chu)口下半年(nian)承压，但是(shi)预计在(zai)积(ji)极(ji)财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股(gu)的(de)涨幅(fu)中位数均达到(dao)正(zheng)5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数(shu)后续突破上行(xing)、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方(fang)面，从当前景气趋(qu)势和产(chan)业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大(da)。

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