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展望2025年下半年(nian)，随着化工品供需格(ge)局改善，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会。

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170多年前，马克思、恩格斯鲜明指出🥒🩱🥬🩱，***人的远大理想🩲，就是要建立一个没有压迫🤍💗💞、没有剥削💟、人人平等👜🩱、人人自由的理想社会。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地🧡👿、以及AI对消费电子、机器人😻🍅👚、智能驾驶等赋能）🥑👝，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🧄、风电🥿👘🩲💖、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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三钢闽光：2025年6月27日，公司(si)收(shou)到间接控股股东福建冶(ye)金通知，福建省国资委已出具《关于组建福建省工业控股集团有限公司有关股权(quan)划转的函》，明确将(jiang)福建省国资委持有的福建冶金80%股(gu)权无偿划转至福建省工业控股集(ji)团有限公司（以下简称“省工控集团”）。

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1、有券商人士分(fen)析称，此次直接收购福可喜玛控股权，意(yi)味着仕佳光子将进(jin)一步(bu)强化对上游(you)核心元件的把控。此外，随着AI数据中心(xin)带宽密度快速(su)提升，光纤链接需求(qiu)旺(wang)盛，带动MPO高密度光纤连接器(qi)快(kuai)速增长。MT插芯(xin)作(zuo)为MPO高密度光纤连接器的核心构造元素，其需求也呈现(xian)快速增长。

2、6月央行主动呵护流动性意愿较强👗🍓🤬💌，资金面整体宽松👝。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元🎒👢💌。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后🍇🥬，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作💕，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元👘👞，为自3月以来连续第4个月超额续作🍈😻💌。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求👘，主动呵护流动性的意愿较强👛💝，资金利率低位波动🤬，临近月末有所收敛👙💕🍊。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持🥾，7月资金面有望继续维持宽松。