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大类(lei)因子表现(xian)来看，本周全市场股票池中，Beta因(yin)子和流动(dong)性(xing)因子分别获取(qu)正收(shou)益(yi)1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格(ge)；盈利因(yin)子(zi)获取(qu)负收益(yi)-0.30%；其余风格因子表现一般(ban)。

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上半年全球并购交易数量同比下降16%，为20年来的最低水平。交易撮合者停下来重新评估估值、关税风险以及动荡的地缘政治的影响👜🥾🍑，同时探索在这段时间结束前进行交易的方式。尽管如此，人工智能主导的行业出现的变化迹象，是今年下半年经济活动的积极指标。

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1、对市场而言(yan)，恒(heng)指过去一个月一直处于我们给出的(de)23，000-24，000点区间震荡，对应的风险溢价与计入乐观情(qing)绪已经与去年10月初高点相当，因此想要进一步乐观也需要更多催化(hua)剂，更不用说近期香港金管局(ju)在港币触及7.85的(de)弱方保(bao)证后已开始边际收紧流动性，后续还有关(guan)税与政策等不确定性需要观察。行业层面，上文分析显示，新消费和创新药(yao)抱团也非常明显。这一背景下，短(duan)期流动性边际趋紧，关税谈判变数(shu)，数据(ju)转弱和政策发力延后，都不排(pai)除造成市场波动。因此，我们建议，投资者可(ke)以①短期适度降低仓位，或②切换到(dao)稳健分红，③预期(qi)较年初已明显降(jiang)温(wen)的AI互(hu)联网，等待后续时机(ji)。如果出现较**动，反而可以更(geng)为(wei)积极地介入，以更低的成本买回优质(zhi)的资(zi)产(chan)，但前提是要留好“子弹”。

2、結(jié)郃(hé)(he)自上(shang)而(er)下行業(yè)産(chǎn)能齣(chū)清、新(xin)消費(fèi)崛起(qi)與(yǔ)定量評(píng)分結菓(guǒ)，本期推薦(jiàn)(jian)關(guān)註電(diàn)子（半導(dǎo)(dao)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)(bei)）、醫(yī)藥(yào)生物（化(hua)學(xué)製藥）、國(guó)(guo)防軍(jūn)(jun)工、有色金屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬(shu)）、計(jì)算機等重點(diǎn)行業(ye)。