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风格层面，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大(da)盘(pan)风格为主，成(cheng)长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层(ceng)面，近(jin)期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为(wei)7月(yue)大盘风格相对占(zhan)优，成长价值风格或相对(dui)均(jun)衡。

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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况、美联储降息节点，国内关注财政政策发力节点、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度🍋。

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从中长期角度🍓👄🥿👞，我们建议以周期为轴，供需为锚🥝。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🥦👿🤬👚🥒、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地👢🥬、以及AI对消费电子、机器人🍏🥾👜🍈🍅、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电）🧅，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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何小鹏劝，你是创始人，别人可能会因为你发脾气、看面子听你的，但实际不服。何涛当时听不进去🧅🎒👞🤍🌽，现在懂了——以前发完火，后面有何小鹏兜底🍅。如今他是一号位💌🥿🩱，要站在全局看问题。

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1、伊朗司灋(fǎ)總監(jiān)埃傑(jié)伊噹(dāng)天(tian)也錶(biǎo)示，國(guó)際(jì)(ji)原子(zi)能機(jī)構(gòu)與(yǔ)伊朗的“敵(dí)人”郃(hé)作，不應(yīng)指(zhi)朢(wàng)伊(yi)朗會(huì)“曏(xiǎng)其敞開(kāi)懷(huái)抱(bao)”。此前，伊朗議(yì)會25日通過(guò)灋案，暫(zàn)停伊朗(lang)與國際原子能機構(gou)的郃作。

2、因此💗👄🥬，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期👄🍍👿。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量🍄。近期🤍🥻🥝，国内定价的大宗商品触底反弹🧅🍋🧡，也反映了市场对此的预期🍋🥾😻🍋。