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⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第(di)二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突(tu)缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎(ying)来上(shang)市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们参(can)考工业企业盈(ying)利、库存(cun)阶段、行(xing)业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域。结(jie)合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估(gu)值、交易、周期(qi)阶段(duan)和(he)赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐(jian)关注电(dian)子(zi)（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化(hua)学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选(xuan)择(ze)层面，7月重点关注五大具备边际(ji)改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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