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赵(zhao)宪成：上半年，港股主要经历了(le)两轮上涨：第(di)一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出(chu)圈(quan)带来国内AI领域发展(zhan)突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗(lang)普向全球掀起贸(mao)易战的背(bei)景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国(guo)态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极(ji)稳市场，恒生指数于(yu)4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高💯😈🍇👅、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳🍆🥾🍓。因此💌🩲，我们根据“高成交、低波动”原则🎒，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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对于下阶段货币政策(ce)的主要思路，2025年第二(er)季度例会建议(yi)加大货(huo)币政策调控强度，提高货币政策(ce)调控前瞻性、针对性(xing)、有效性，根(gen)据国(guo)内外经济金融形势(shi)和金融市场运行情(qing)况，灵活(huo)把握政策实施的力度和节奏。

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除了配置创新药板块的基金业绩突出外🌽，随着北交所深化改革👛，一些北交所主题基金表现亮眼🍏🤬😻。其中，中信建投北交所精选两年定开A、华夏北交所创新中小企业精选两年定开👝、万家北交所慧选两年定开A等定开基金的年内涨幅分别达到81.59%🍓、71.92%、59.67%。

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1、TMT领域在AI创(chuang)新持续(xu)驱动下，二季度产销均保持较高景(jing)气度，整体TMT制造业工业增(zeng)加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依(yi)赖度较低，集成电路出口(kou)4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外(wai)算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速(su)，半导体、光学光电子、运(yun)营商、软件等领域维持(chi)较高景气或有边际(ji)回暖(nuan)，业(ye)绩有望(wang)改善。

2、晚点：你 29 岁时敢创业造新能源车，当时(shi)几乎没人信(xin)。今天你放弃了(le)机器人，选(xuan)择(ze)做智能(neng)电动摩托车，你(ni)现(xian)在更看重(zhong)确定性吗？