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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月(yue)市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月(yue)市场风(feng)格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面(mian)，7月将公布(bu)的通胀(zhang)和就业(ye)数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度(du)例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业选(xuan)择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地(di)都(dou)是下一(yi)个(ge)阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的(de)领域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五大具备(bei)边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

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