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1、风格层面🍊🍋💔，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看💌，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二👚🥑💋👛🧄，外部流动性方面👢🍏💗，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥾。第三💖👛🌽🍎🥾，央行季度例会提到“用好用足存量政策🩳🥑🍎🥒，加力实施增量政策”👜🤍，关注7月政治局会议的表述变化🥿🍇🍉🥑。第四👄😡，市场交易和增量资金层面🍈🍓，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🎒，市场风险偏好整体回暖👿😠💘🍒。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

2、行业(ye)表现方面，我们在6月月报(bao)的推荐中(zhong)提到“此(ci)外综合渗透(tou)率(lv)、供需约束等(deng)角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家(jia)居家电等领域。综合以上(shang)，行业配置方面重(zhong)点围绕传统产能出清、新消费崛起、以(yi)及行(xing)业景(jing)气度较高的领域布局，行业推荐重(zhong)点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零(ling)售、美容护理、化学制药等”