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6月27日，央行召开第二季(ji)度例(li)会(hui)。从(cong)会议表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多(duo)”，“物价持续低位运行”等。2）对货币(bi)政策定调中，提到“灵活把握政策实施(shi)的力度和节奏”，“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政(zheng)策(ce)，充分释放政策效(xiao)应”。往(wang)后去看，未来货币政策仍有进(jin)一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对(dui)宽松的状态，如果增量政策(ce)能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振。

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米赫利对 CNN Prima 表示：“我更希望看到通胀略低于 2%，因此我们将采取非常严格的措施。这或许是我想告诉人们的最重要的一点：请放心😡，通胀现在会保持在低位🥝。”

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美(mei)国5月(yue)核心(xin)PCE物价指数同比增长2.68%，预期(qi)增长2.6%，创2025年2月以来新高(gao)。美国5月核心PCE物价(jia)指数月率录得0.2%，市场预期持平于0.1%。

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成(cheng)都先导：公司于2025年4月1日披露了《成都先导药物开发股份有限(xian)公司关于筹划重(zhong)大资产重组(zu)暨(ji)签署<股权收购意向书>的提示性公告》，拟以现金受让股权的方式合计取(qu)得南京海纳医药科技(ji)股份有限公司约65%的股权。《股权收购意向书》签署后，公司积极组(zu)织交易各方推进本次(ci)交易，聘请了专业的中(zhong)介机构(gou)对标的公司展开尽调，在此基础上，交(jiao)易各方对本次交易(yi)方案进行多次(ci)论证和协商，但未能就(jiu)本次交易(yi)事项的(de)核心条款达成一致意(yi)见。经公司充分(fen)审慎研究并(bing)与交(jiao)易对方友好协商，交易各方一致同意终止本次交易事项，本次(ci)重大资(zi)产重组事项终止。

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1、展望7月🩱🥥👡，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍇🍉💝，财政指数的发力和消费的韧性🩳💔，使得二季度总需求增速进一步边际改善🎒👗，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍓、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👝💓，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍒💯😠。在流动性和增量资金方面🍋👠👢，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👢💞🩲🥒。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🎒🩲👜，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩰，类似现象在2020年也出现过👞，我们称之为牛市阶段II👜🥥。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看😈👙🥒😠，7月科技风格占优的可能性较大。

2、7、观点研判：纯碱(jian)仍处于产能扩张周期，但需求下半年也存在(zai)继续减量预期，出口需(xu)求保持高位但难以扭转过剩(sheng)状态，纯碱供需失衡状态将进一步深化。氨碱、联碱(jian)企业仍有(you)微幅盈(ying)利(li)，短期(qi)行业暂无产能(neng)退出计划，但下半年若亏损加剧的情况下是否存在(zai)企业减产(chan)现象需要重点(dian)关注(zhu)，另需关注下半(ban)年是否存在环保限产等外界因素对生产(chan)的影响。