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1、如(ru)今，隨(suí)着 2025 年上半年接近(jin)尾聲(shēng)，各(ge)類(lèi)主要風(fēng)險(xiǎn)雖(suī)(sui)未完全消除，但已有所(suo)緩(huǎn)解。從(cóng)關(guān)稅(shuì)引髮(fà)(fa)的通脹(zhàng)壓(yā)力，到相互(hu)矛盾的經(jīng)濟(jì)信號(hào)咊(hé)糢(mó)餬(hú)的(de)數(shù)據(jù)(ju)，未(wei)來(lái)的走勢(shì)絕(jué)(jue)非一(yi)目了然。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具(ju)体来说，第(di)一，从(cong)历史来看，近十(shi)年7月(yue)市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降(jiang)息预期(qi)形(xing)成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易(yi)和增量资金层面，近(jin)期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上(shang)涨，市场(chang)风险偏(pian)好整(zheng)体回暖。行业选(xuan)择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶(jie)段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修复的(de)领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道(dao)价值等多个维(wei)度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军(jun)工、有色金(jin)属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大(da)具备(bei)边际改善的赛道：固态电(dian)池、国产(chan)算力(li)、非银金融、国防军工、创新药。