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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑，但上行空间也受限。当前中国信用周期的核心困境在于，回报与成本倒挂的情况下，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的原因🥕，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本💖🧄🍊🥦，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂🩱🍉🥻，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道🩳🍑，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回报预期🩰，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现🥬👗🍏👚🩳。从这个框架出发🍒，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩，以及春节后AI突破带来新的投资方向。但另一方面💯🍄🌽💗，市场之所以屡次冲高回落，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”👜，使得信用周期没有彻底走出收缩。

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1、经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳。因此，我们根据“高成交、低波动”原则🥻🍊👗，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

2、仕佳光子此前表示，公司通过泓淇光电基金💔🍈🥕👢🥦，间接投资福可喜玛，有利于公司保持MT插芯持续供货的稳定性，构建完善的产业链体系👄💌🥒👅，有助于公司提高整体核心竞争力。