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赵宪成：上半年，港股主要经历了(le)两轮上涨：第一轮发生在一季度(du)，主要(yao)是春节后DeepSeek火爆(bao)出(chu)圈带来国内AI领域(yu)发(fa)展(zhan)突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展(zhan)开了一轮积极布局(ju)；第二轮发生在二季度，在特朗(lang)普向全球掀起贸易战的背景下，港股(gu)于4月7日跳空低开，但中美对(dui)抗因为美国态度转变而迅速趋(qu)缓，市场快速消(xiao)化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市(shi)场，恒生指数(shu)于4月9日筑底(di)并开始快节奏反弹。

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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股(gu)份(fen)及支付现金的(de)方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司(si)（简(jian)称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月(yue)30日（星期一）开市起(qi)停牌，预计停牌时间不超(chao)过10个交易日(ri)。本次交易尚(shang)处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终(zhong)确定(ding)，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实(shi)际控(kong)制人发生变更。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善💝👅，但5🥿🥾、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓💯。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度👞🍅，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🥻👜，半导体、光学光电子🍑🥑👛🥻、消费电子、运营商👢🥬🎒🩱、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💛，算力租赁订单持续落地💔🍎👛🍎💖，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🥑👢🥭👠，部分领域景气度有所回暖🧄🥭，中报盈利或有改善🥔💘🤍💌🥦，如汽车、光伏😻、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥥😈、五一端午等多重假日**🍄，有望延续两位数增长，其中饮料乳品😠🥥😠🥥🍆、农副产品、家电、家具、饰品🧅🌽💖、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥬🍋🍄👿；此外贵金属、燃气🍉😡🍒、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍅🍄，中报业绩有望边际改善🍄。

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三家公司6月30日起停牌筹划重组事项😠💗；成都先导、光智科技：终止重组事项👘💕💗💕；亿纬锂能（**）：孙公司拟不超86.54亿元在马来西亚投建新型储能电池项目🤬🌽🍈🥿🥾；多家公司向香港联交所递交H股发行上市申请；珠海中富：终止2024年度向特定对象发行股票事项；*ST金刚：孙公司签订3.99亿元重大算力销售合同；锦盛新材：因涉嫌信披违法违规被证监会立案……

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1、许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升🥬💌🍈😈，外资对中国资产关注度亦进一步回升🥭💘🍍。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待👛、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛🍅🍌👞，以及估值吸引力等因素😈🍇💕，都推动了港股市场回暖。

2、龙旗科技：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。