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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到🥝🥑， A股的表现存在5年周期规律😈🩳😈。每五年周期的上行周期中🥬👛，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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據(jù)統(tǒng)計(jì)，6月29日，暫(zàn)無(wú)A股上市公司披(pi)露增持情(qing)況(kuàng)。包括磁穀(gǔ)科技、秦(qin)港股份、久日新材(cai)、通用股份、億(yì)華(huá)通、新乳業(yè)、邁(mài)瑞醫(yī)療(liáo)在內(nèi)的7傢(jiā)A股上市(shi)公司披露減(jiǎn)(jian)持情況。

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从被调研股票市值来(lai)看，市值小于等(deng)于100亿、100亿至200亿、200亿至(zhi)500亿以及大于(yu)500亿的上市公司累计被调研161次、50次、30次和30次。

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1、风(feng)格层面，我们认为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风(feng)格为(wei)主，成长价值或相对均(jun)衡。具(ju)体来说，第(di)一，从(cong)历史来看，近十年7月市场(chang)风(feng)格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可(ke)能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央(yang)行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述(shu)变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对(dui)均衡。

2、我们发现👚🩰，该指标可以较快捕捉上涨机会；同时，由于选择在市场过热阶段提前止盈离场😠🍊🍓，也会错失市场持续亢奋阶段的上涨收益。指标在对下跌市场的判断也存在缺陷，难以有效规避下跌风险。截至2025年6月27日，该指标最近一周小幅下降，上涨家数占比指标目前高于60%😠🍇🥔，市场情绪较好。