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这一指(zhi)数层面的反复(fu)与较为极致的结构行情也印证了我们过去半年持续提(ti)示“反弹是(shi)间歇，结(jie)构是主线，在低迷的(de)左(zuo)侧布局，在亢奋的右侧适(shi)度获利”《2025下半年展望：资金盛与资产荒》。那么今年以来的结构性行情到底有多强？是(shi)什么样的宏(hong)观(guan)环境导致了这一局面？以及如何去寻找(zhao)并刻画行业(ye)轮动的线索与(yu)规律(lv)？

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我不知道这里所提巴菲特的原话是(shi)什么，我只记得巴菲特说过大概这样的话：第一，不要亏钱；第二，不要忘(wang)记第一条。我(wo)个人理(li)解他老人家在这里讲(jiang)的(de)是投资(zi)安全的问题。如果一个人(ren)投资到他不懂的东西里就有可能亏钱(qian)，所(suo)以要避免。这并不意味(wei)着巴菲特就不会亏(kui)钱，事(shi)实上他亏过的(de)钱的总额比我们谁都多，因为他也(ye)有犯错误的时候。呵呵，光是他投在康(kang)菲石油上亏的钱就有几十亿美(mei)元啊。我一(yi)直没看明白他为什么要投康菲石油，也许他也犯了以为看懂实际却没看懂的错误？但是，巴菲特有今天，我(wo)个人觉(jue)得最重(zhong)要的就是(shi)他很少犯“原则性(xing)错误(wu)”，也就是(shi)说，他认为是他能力以(yi)外的事他坚决不碰。几十年下来，他犯的错远远少于同行，仅此而已。

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2、風(fēng)格層(céng)麵(miàn)(mian)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風(feng)格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)(pan)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來(lai)看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風(feng)格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)(jiang)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)(he)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)(chu)降息預(yù)期形成(cheng)脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用(yong)足存(cun)量(liang)政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註(zhu)7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資(zi)金層麵，近期在以伊衝(chōng)(chong)突(tu)緩(huǎn)咊(he)后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏(pian)好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于(yu)以上(shang)，我們認爲7月大盤風(feng)格相對佔優，成長價值風格或相對(dui)均衡。