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销售端的回暖也传导至土地市场。根据(ju)中指研究院数据，上半年(nian)，全国(guo)300城(cheng)住宅用地出让金同比(bi)增长24.5%，土拍(pai)平均溢(yi)价率达10.3%，较去年同期提升6.2个(ge)百(bai)分(fen)点。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气👚，中高端芯片需求旺盛🍑🥭👄，存储器供不应求🍒🥔👡🩳👝，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%💋🥒🍑，4月中国半导体销售额同比趋势向上👚💝🍏、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善👢。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张💯👚🍄，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🍄，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期😻💓🍆🌽👚。

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第四，也是最关键的——低于自然失业率的历史最强劲就业市场并未引发通胀率显著上升，后者持续低于2%💓🥻👢🥒💞，失业率下降与通胀上升的关系弱化👡🩲。此外，长期通胀预期维持弱势以及全球通缩压力等也抑制了通胀上升。美联储的目标是将通胀率提升到2%，但却难以实现。美联储更担心的是通胀率长期低于2%，这会导致人们形成通胀率及其预期平均值低于2%的长期预期，而这又会导致利率长期接近零下限💓💘，从而使美联储在经济下行时通过降息促进就业的空间缩小。而且，这种状态一旦形成则难以矫正，美联储需尽其所能防止这种情况的发生💌🍎。

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一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👞，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束😻🧄💯；二是观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略🧄🍋，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险💗。

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