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中(zhong)原证券指出(chu)，随着行业景气度不断下滑，2023年开始(shi)行业固定资产投资(zi)增速有所回落，2025年以来投资力度进一步下行(xing)，未来行业产能(neng)过剩的压力有(you)望逐步(bu)缓解。需求(qiu)方面，随着汽车、家电、纺织服装等领域内外需求(qiu)带动，化工领域需求有望出现复苏。未来随(sui)着(zhe)我国宏观经(jing)济持续向好，化工行(xing)业下游需求有望(wang)继续复苏。在供给和需求两方(fang)面驱动下(xia)，未来行业景气有(you)望边际回暖。

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周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入💛🍊😠，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时，国内政策的支持也增强了市场信心👠🤬，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势🧡🍎💖💯🍆。

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该公司位于伦敦和西班牙的资产管理部门员工从欧洲两端协同处理这项投资🍎💟🥻👢，由马德里的一位合伙人负责😻。与其他公司不同👛🧄💖🍊，高盛决定组建自己的管理团队来监督翻新工程，而非聘请在酒店行业经验丰富的公司👘。

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6月重要股東(dōng)增持255億(yì)元，減(jiǎn)持437億元，淨(jìng)減(jian)持182億元，淨減持槼(guī)糢(mó)較(jiào)2025年5月前(qian)值(zhi)133億元明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)。按炤(zhào)截至2025年6月27日收盤(pán)價(jià)估算，2025年7月解禁槼糢爲(wèi)2567億元，解(jie)禁槼糢較2025年(nian)6月(yue)擴(kuò)大，不衕(tòng)闆(bǎn)塊(kuài)解禁槼糢來(lái)看，主闆592億元(yuan)、創(chuàng)業(yè)闆890億元、科創闆(ban)1070億元、北證(zheng)15億元。攷(kǎo)慮(lǜ)到2025年(nian)7月解禁槼(gui)糢明顯迴陞，未來重要股東二級(jí)市場(chǎng)淨減持槼糢有朢(wàng)小幅(fu)迴陞。

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1、1．供给端，2025年下半年国内(nei)丁二烯行业有58万(wan)吨/年的新增装置投产计划，同时三季度远洋(yang)船货有补充预期，市场供应边际增量明显，对价格(ge)形成压制(zhi)。2025下半年，吉林石化预计新增5万吨(dun)/年低(di)顺(shun)顺丁橡(xiang)胶产能，检修方面来看，燕(yan)山石化15万吨装(zhuang)置目前大修中，预(yu)计8月(yue)重启，其余计划内检修(xiu)装置检修天数(shu)主(zhu)要(yao)集(ji)中在15-30天附近，下半年(nian)预计(ji)检修装置数量(liang)明(ming)显减少。

2、（1）供应上看，4-5 月国内多晶硅产量仍维持 9 万吨左右(you)低位，硅料企业整体仍处于亏损状态(tai)。硅业分(fen)会称，丰水期大厂产能置换为主，不过另(ling)有新疆硅料厂商检修结束，存在复(fu)产意愿，后续供应存在不确定性。若后续供应能(neng)够维持缩减，当前供(gong)需错配的局面将有所缓和，否则在需求走(zou)弱的节奏下，过剩(sheng)压力还将持续。（2）消(xiao)费(fei)上看，光伏抢装(zhuang)潮结束，6 月硅片排产尚可，但电池(chi)片和(he)组件(jian)排产回(hui)落较快。5 月开(kai)始组件中标数(shu)据明显下滑，拉晶厂对硅料价格(ge)接(jie)受意愿进一步(bu)降低，后续下半年终端需求(qiu)走弱将主(zhu)导合约走势。