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⚑ 中观景气和行业(ye)推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高(gao)增速(su)领域。盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同比(bi)增速转(zhuan)负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护(hu)理等(deng)零售领域盈利有望(wang)持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供(gong)给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部(bu)分消费服务和信息技术领域。其(qi)中资源品板块原油、多数(shu)工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售(shou)放缓，消费服务板块(kuai)空(kong)冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金(jin)融地(di)产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利(li)、行业景气和交(jiao)易等(deng)维度(du)，7月份行业(ye)配置方面(mian)重点围绕中报业绩预期增速较高或者有(you)所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。

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