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目前來(lái)(lai)看，全毬(qiú)貿(mào)易(yi)咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎(ying)來新的(de)時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未延(yan)期，部(bu)分國傢(jiā)(jia)稅率(lv)或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國(guo)對關(guan)稅的(de)態(tài)度來看，推遲(chí)談(tán)判時間(jian)或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。今年(nian)4月(yue)初(chu)以來(lai)的(de)貿易咊關稅對市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊(he)。伊朗以色列軍(jūn)事(shi)衝突趨于緩咊，雖(suī)然有反復(fù)，但昰整體(tǐ)來(lai)看對資本(ben)市(shi)場的影響進(jìn)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)(lin)的外部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低。

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众议院和参议院的共和党人还(hai)达成了一项协议，修改联邦对州和地方税扣除的上限。这一上限将(jiang)维持在众议院法案设定的 4 万(wan)美元，但期限将限(xian)制为 5 年，而非 10 年。

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伊朗司法总监埃杰伊当天也表示🍇，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”💞🍊。此前，伊朗议会25日通过法案🥬👿💓，暂停伊朗与国际原子能机构的合作。

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據(jù)報(bào)(bao)道，美國(guó)國(guo)會(huì)預(yù)算辦(bàn)公(gong)室(shi)（CBO）的最新估算，蓡(shēn)議(yì)院版(ban)本的特朗普稅(shuì)收與(yǔ)支齣(chū)灋(fǎ)案將(jiāng)在十年內(nèi)使美國赤字增加近3.3萬(wàn)億(yì)美(mei)元。

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1、2025年下半年全球油脂油料将拨开迷(mi)雾见(jian)明朗，范围包括供应(ying)、需求、关税、政策等。2024/25年度美豆(dou)库存压力轻、南美大豆库存压力下降，加菜籽、黑海(hai)油料库存紧(jin)张，全球油料压力减弱。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观期待。目(mu)前看，供应端面积基(ji)本如期，美(mei)豆单(dan)产出现(xian)大幅调整(zheng)概率低，加菜籽、俄罗(luo)斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降(jiang)雨。5月10日日内瓦会议中美取得(de)实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访(fang)问，重启中(zhong)欧高级别战略对话，试图在中美间(jian)寻求平衡。7月美豆将进入出口(kou)销售周期，关注美(mei)豆出(chu)口销售(shou)能否好于(yu)预期(qi)。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政(zheng)策，7月上旬或(huo)落地。国内蛋白粕(po)方面(mian)，养殖利润好于预期，造(zao)成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比(bi)增加。大(da)豆和油菜籽4季度采购(gou)偏慢，有望推涨盘面榨利。叠加美(mei)豆价格上涨(zhang)，蛋白粕价格单边偏强对待。另外，豆粕(po)基差(cha)7月预(yu)计是低点，8月后走强。

2、这种不确定性的一个迹象是，包括通用汽车（GM）🥦🎒👞👅🍋、美国航空（AAL）😡、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引，理由是对全球贸易的担忧。虽然这加剧了市场的不确定性，但也降低了预期👝😈，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础。