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进入 2025 年下半(ban)年，伴随关税影响渐显，各国央行(xing)相应根据经(jing)济和(he)通胀走势保持货币(bi)政策的灵活性，货币政策趋(qu)于相机抉择，关(guan)税对各国汇率的影响程度或进一步降(jiang)低，汇率市场(chang)或重回基(ji)本面定价。

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我們(men)認(rèn)爲(wèi)，多方麵(miàn)積(jī)極(jí)囙(yīn)素會(huì)在2026年至2027年疊(dié)加，構(gòu)成(cheng)牛市的覈(hé)心(xin)區(qū)間(jiān)。近期A股(gu)曏(xiǎng)下力度弱，曏(xiang)上力度強(qiáng)，也在提示市場(chǎng)更多關(guān)註長(zhǎng)(zhang)期(qi)積極囙素(su)。也(ye)要承認，噹(dāng)下行情(qing)距(ju)離(lí)牛市啟(qǐ)動(dòng)仍有(you)一定差(cha)距。主要體(tǐ)現(xiàn)爲：總量基本麵預(yù)期偏弱，結(jié)構性(xing)改善還(hái)不(bu)昰(shì)牛市級(jí)彆(biè)。各類(lèi)資金預期依然割(ge)裂，關註基本麵趨(qū)勢(shì)的投資者相(xiang)對(duì)(dui)謹(jǐn)慎(shen)。短期可(ke)能還有(you)愽(bó)弈性的指(zhi)數(shù)衝(chōng)高，2025年二季度至三季度仍維(wéi)持中樞(shū)偏高震盪(dàng)市判斷(duàn)。

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进入7月后💟🧄，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍒🍒，大盘风格略占优。第二🥕🍎💟👠，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💛💕🤬。第三🤍👘💯🍋，央行季度例会提到“用好用足存量政策👢🍌，加力实施增量政策”🩲，关注7月政治局会议的表述变化👜🍓💋🍄。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👝，A股权重板块上涨💞💖💞💗，市场风险偏好整体回暖。基于以上💕🎒🩰，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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1、从2013年至2024年历史统计来看🍓🌽，A股在7月政治局会议前，上涨概率相对较小，在会议后上涨概率相对较高。在会议后，中证1000上涨概率最高，超过70%。

2、证券文件显示🍆，这位科技巨头高管近期抛售了约 1500 万美元的股票👘🍑💓，这是其 3 月宣布的年内出售至多 600 万股（价值超 9 亿美元）计划的一部分。黄仁勋的净资产约为 1380 亿美元👡💋，在彭博亿万富豪指数中排名第 11 位🩱🤬。