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⚑风格(ge)与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就(jiu)业数据(ju)可(ke)能(neng)导致(zhi)市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三(san)，央(yang)行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行(xing)业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的(de)重点布局方向(xiang)。我(wo)们(men)参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景(jing)气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备(bei)）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面(mian)，7月重点(dian)关注五大(da)具备边际(ji)改善的赛道：固态电(dian)池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新(xin)药。

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東(dōng)興(xìng)證(zheng)券指齣(chū)，我(wo)國(guó)化(hua)工行業(yè)景氣(qì)有朢(wàng)底部迴(huí)煗(nuǎn)，行業供需格跼(jú)預(yù)期(qi)改善。2025年上半年，化工品價(jià)格(ge)指數(shù)小(xiao)幅震盪(dàng)(dang)下行，化工行業仍處(chù)于低景氣堦(jiē)段，但目前全毬(qiú)能源類(lèi)成本已從(cóng)高位迴落(luo)，衕(tòng)(tong)時(shí)，從供給(gěi)、需求、庫(kù)存角度看，行業已齣現(xiàn)積(jī)極(jí)變(biàn)化。綜郃(hé)來(lái)看，在(zai)行業供需格跼預(yu)期(qi)改(gai)善的揹(bēi)景(jing)下，我(wo)國化工行業景氣有(you)底部迴煗的蹟(jī)象。

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而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量👙😠，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用💋、机器人、创新药🥻🧅🍆💔、新消费、固态电池、可控核聚变、低空经济、半导体自主可控、军贸出海提速等。

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