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1、供应：2025年上半年尿素行业新投产能350万吨左右，目前个别装置稳定性仍有待提升💋🍏🥾👜，但产能增量已带动尿素日产长期位于20万吨以上。下半年计划新投产能约280万吨，7-8月高温天气尿素装置、故障可能增多👚，从而减缓尿素供应提升速度。9月之后尿素日产有望继续向上突破21万吨。11月中旬之后气头企业将进入季节性限产周期，但预计供应水平下降幅度有限👚，日产也仍将保持同比最高位🍑。另外需注意的是，近两年西北地区产能增量较大，下半年一旦西北货源流向中部👿👿🍑、东部等主流地区💯🍆，将对尿素区域性供应产生影响。

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资本市场方面，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库💞🥔，在上海设立数字人民币国际运营中心🥾🎒；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等。

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但从市场反馈看，现(xian)实远不如预期。虽然由贵州茅台品牌背书(shu)并且同奥(ao)乐齐、盒马、罗森等国内外大型渠道商合作，就目前来看该气泡水销(xiao)量并不理想。淘宝平台(tai)上Maotai悠蜜蓝莓气泡酒自发布以来销售量超1000单。五粮液紫气东来销量起色也不大，推出后官方旗舰店(dian)2瓶装已售1000余单，但即时零售(shou)平台盒(he)马鲜生销量略高些，已(yi)售超7000瓶。

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⚑ 中观景气和行(xing)业推荐：关注(zhu)中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同比增速转负，主(zhu)要受内外(wai)需求不足、价(jia)格拖累等因素影响。结合工(gong)业企业盈利、行业所处库(ku)存周(zhou)期位(wei)置以(yi)及高频景气指标(biao)，预计(ji)中报业绩有望延(yan)续(xu)较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光(guang)学(xue)光电(dian)子、消(xiao)费电子、运(yun)营商、软(ruan)件等；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖(nuan)，中(zhong)报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容(rong)护理等零售领(ling)域盈利有(you)望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化(hua)制品、氟化工等领域(yu)需求稳(wen)健增长(zhang)或回暖，叠加供给(gei)刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改(gai)善。景气方面，6月(yue)份(fen)景气较高的领域主要集中(zhong)在资(zi)源品、部分消费服务和信息技(ji)术领域。其中资源品板块原油、多数工业(ye)金属价格上涨，中游制造领域工程机械销(xiao)售(shou)放缓(huan)，消费服务板块空(kong)冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收(shou)窄，金融地产中商品房(fang)销售累计(ji)同比(bi)降(jiang)幅扩大，公用事(shi)业燃(ran)气价格上行。综(zong)合盈利、行(xing)业景气和交(jiao)易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改(gai)善的(de)领域布局，行业推荐重点关注：电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有(you)色(se)金属（工业(ye)金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。

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1、货币市场净投放；隔夜SHIBOR利率月环比下行，1周/2周SHIBOR利率月环比上行🥕🎒，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券收益率方面👝，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp👛。

2、據(jù)香港聯(lián)交所(suo)最新數(shù)據顯(xiǎn)示(shi)，6月24日，FMR LLC增持三蘤(huā)智控（02050）434萬(wàn)股(gu)，每股作價(jià)24.0052港元，總金額(é)約(yuē)爲(wèi)1.04億(yì)港元。增持后最新持股數目約爲2454.2316萬股，持股比例爲5.92%。