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2、基本面。铜精矿方面，国内TC报价(jia)降(jiang)至历史最低水平，季(ji)度长单报价也维系20美元/吨的低位水平，国内铜精矿供给偏紧张格局延续，短缺也渐成共识，成为高铜价的(de)有力支撑因素。精铜方面，上半年国内铜表观消费预期同比(bi)增加6.6%至790.31万吨，实际(ji)消费预期同比增加12.9%至782.96万吨（部(bu)分数据预估），可(ke)以说国内精铜市场产需两(liang)旺，精铜产出(chu)顶住了铜精矿短缺和冶炼亏(kui)损的压力维系在高位，二季度(du)的(de)下游需(xu)求(qiu)在电(dian)网订单、新能源抢装以及抢出(chu)口下表现亮眼，而进口持续亏损且出口窗口阶段性打(da)开下(xia)，供不应求再现，国(guo)内库存也呈现快(kuai)速去(qu)化的(de)特征。显性(xing)库存方(fang)面来看，截(jie)止6月23日全球铜显性库存较上年末统计下降1.8万(wan)吨至47.4万吨，其中(zhong)LME库存下降17.55万吨至9.59万(wan)吨，Comex库存增加9.8万吨至18.4万吨(dun)；国内精(jing)炼铜(tong)社(she)会库存较上年末增(zeng)加1.65万吨至12.96万吨，保税区库存增加4.24万(wan)吨至6.43万吨。

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2、战(zhan)略上，去年10月(yue)以来震荡市(shi)的特征有：估值位置偏低、上市公司盈(ying)利偏(pian)弱、政策基调积极、各类主题机会活(huo)跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市(shi)类似，后续(xu)有望迎来全(quan)面牛市。但战术层面(mian)，对(dui)比(bi)之前震(zhen)荡市升级为全面牛市临(lin)界点（2014年7月和2020年7月）的催(cui)化(hua)因素，现在宏观高频数(shu)据和(he)新增政策的催化并不明显(xian)，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年(nian)7月突破后的牛市，事(shi)后来看并不是盈利的(de)牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指(zhi)标出现了连续多(duo)个月的(de)持续反弹，比如(ru)2014年(nian)4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季(ji)度，房地产政(zheng)策明显转向积(ji)极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利(li)很强(qiang)的牛市，2018年至2019年是上市公(gong)司ROE下降期，2020年疫(yi)情冲击的一季度是盈利阶段性(xing)低点，二(er)季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后(hou)持续上行。