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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财(cai)政(zheng)指(zhi)数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总(zong)需(xu)求增(zeng)速进(jin)一步(bu)边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中(zhong)游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力。

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后(hou)续如何演绎？市场(chang)若要延续涨势，路径一(yi)是由(you)EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一(yi)步稳增长政策(ce)增量(liang)释放前，预计市(shi)场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一(yi)层楼”的判(pan)断，但战(zhan)术(shu)上我们认为短期行情(qing)未必会演绎持续急涨，而是(shi)依然(ran)将呈现一定的震荡(dang)特征。机构中长期资(zi)金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑(ji)，有望使(shi)市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金(jin)的正(zheng)反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是今年以来的结构性行(xing)情都未走向(xiang)持续抱团(tuan)而是(shi)呈现轮动特征，可能表征资金环境对(dui)估值容忍(ren)度有一定约束；二是我(wo)们观察到各方增量资金(jin)尚未形成明显合力，更(geng)多采取观望(wang)、被动(dong)跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观(guan)的降息(xi)预期能(neng)否兑现均存(cun)在不确定风险(xian)。

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