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下半年(nian)美国(guo)经济增长可能进一步放缓，主要受到关税(shui)政策不确定性对美国需求和投(tou)资的抑制，且6月美联(lian)储议息会议对(dui)经济预期的调整(zheng)进一步显示了未(wei)来(lai)的滞胀风险。相比今(jin)年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调(diao)高了(le)PCE预期（2.7%→3%），调高了核心(xin)通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的(de)失业率预期（4.4%→4.5%）。

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紫光国微：2025年6月27日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回购👘💔🥝🍎👚，回购公司股份数量775🤬🍒，460股🍍，约占公司目前总股本的0.09%，最高成交价为64.28元/股，最低成交价为63.67元/股😡，成交金额为49🍈，617👜，333.40元（不含交易费用）😈。

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《財(cái)中(zhong)社》髮(fà)現(xiàn)，五糧(liáng)液在2024年報(bào)中堅(jiān)定年(nian)輕(qīng)化目標(biāo)，“（五(wu)糧液）行業(yè)首創(chuàng)的低(di)度白酒，在培育年(nian)輕消費(fèi)羣(qún)體(tǐ)方麵(miàn)具有獨(dú)特的比較(jiào)優(yōu)勢(shì)，39度五糧液消費雰(fēn)圍(wéi)濃(nóng)厚，紫氣(qì)東(dōng)來(lái)(lai)五糧液樹(shù)立(li)低度白酒韆(qiān)元(yuan)價(jià)位段標桿(gǎn)，受到(dao)市場(chǎng)追捧。”近日股(gu)東大(da)會(huì)上，五糧液更昰(shì)透露已(yi)經(jīng)在(zai)研髮29度低度酒産(chǎn)品，有朢(wàng)在年內(nèi)進(jìn)入市(shi)場。

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1、宽货币预计延续👠💔😻👞，但降息时点或偏晚🥾。央行货币政策重心向稳增长有所倾斜🤬💔，下半年宽货币姿态预计延续🥒🧄👜，降准降息或仍将进一步落地🌽🥻🩱🥒🥥，不过短期央行货币政策操作或以数量型和结构性货币政策工具为主，降息时点或偏晚🤍💛🥥🤬。下半年来看👛🍆🩱🎒，财政或先发力🥔🤬，货币配合🍑🌽😻，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP），降准可能早于降息（幅度 25-50BP）。另外🧡💛🥥🧅，央行国债买卖在下半年可能再度重启🩲🍄🍋。需注意的是🥕，央行强调“视市场供求状况择机恢复操作”，如果债市多头情绪持续较强，这可能降低央行买债概率。某种程度上说🍑🍑，债市呈现一定调整压力或是触发央行开启买债的重要条件。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💋🩳，科技非银等进攻性板块占优的格局😈💔👅。从基本面的角度来看💞🤬🥝🥾，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💔💖🍏😡，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍋、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👄，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍒👘🍊🥑👠，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍇，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍎🌽🍅💝。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍉，资产荒趋势依然存在🩲👠👄。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💓🩰，类似现象在2020年也出现过🥻🥑💋，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👢，7月科技风格占优的可能性较大🩰。