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货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用🍅🍈🍓，但是货币政策需要累计效应，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松，例如连续多次的降准降息之后。

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⚑ 中观景气和行业(ye)推荐(jian)：关注中报业绩预(yu)计改善或持续较高增速领域(yu)。盈利方面(mian)，5月工业企业盈利同比增速转负(fu)，主要受内外(wai)需求不足(zu)、价格拖累等因素影响。结(jie)合工业企业盈利、行业所处库(ku)存(cun)周期位(wei)置以及高(gao)频景气指标，预计中报业绩有望延(yan)续较(jiao)高增(zeng)速或改善的领(ling)域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商(shang)、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费(fei)服务领域，如饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领(ling)域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增(zeng)长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气(qi)方面，6月份景气较高(gao)的领域主要集中在资源品(pin)、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价(jia)格上涨，中游(you)制造领域工(gong)程(cheng)机械销售放(fang)缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同(tong)比增幅收窄，金(jin)融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公(gong)用(yong)事(shi)业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月(yue)份行业配置方面重点(dian)围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的(de)领域(yu)布局，行业推荐(jian)重点(dian)关注：电(dian)子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。

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从当前市场(chang)空间的角度来看，满足市场空间(jian)大、低渗(shen)透率的，加速提升的(de)方向包(bao)括AI硬件及应用，人形机器人，固态电池，信创半导体国产化，可控核聚变，军(jun)贸出海，新消费(fei)，创新药。

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具体来看，2020年7月，玄国栋将持有(you)的福可(ke)喜玛(ma)25%股权以2476.56万元的价(jia)格转让给致尚(shang)科技，佛山优势资本创业(ye)投资(zi)合伙企业（有限合伙）将持有的福可喜玛15%股权以1200万元的价格转让；2023年9月(yue)，玄国栋将持有的福(fu)可喜玛(ma)11%股权以1100万元的价格转让给致尚科技(ji)；2023年11月，赵洪军将持有的福可喜玛(ma)2%股权以200万元的价格转让给致尚科技，这次股权转让完成后，致尚科技(ji)持有福可喜玛53%的股权。叠加此前增资800万元，致尚科技在福可喜玛股权(quan)上投入约(yue)为5777万元。

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1、具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🥭🍈🍇🥭🎒，5月乳制品产量同比增幅扩大🩳👚，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围🍇，叠加“618”大额补贴🥔🥦🍉🥒🥬，内需表现亮眼👡🥥💟🍈，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🥔🥭👠，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长💟🩱，4👄👅💌🍇、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振🥬，智能卫浴👚💘🍓🥥、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效👠，盈利有望修复👿。但需要关注家电💗🤍、家具出口在关税频繁调整👡👡👡、外需放缓之下或有承压👜，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速💌🍈👞🩳🍌；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品🩰👢、美容护理部分领域增速有望改善 🍉💌🥔💌🍎。

2、根据飞马国际披露的最新数据，截至2025年3月31日，新增鼎仍持有飞马国际约7.96亿股股票，占飞马国际总股本比例29.9%💓👿🌽。