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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会💘，包括创新药、AI👝、机器人、半导体👄、智能驾驶等🍋，因为这些资产“含权量”高👄🍓👝，在整体重估过程中，通常会表现出更强的波动性和弹性。同时🥑🍇，这些行业在GDP中的比重不断提高🥬🩲，既是当前驱动经济发展的新增长点，又是反映时代命题的主要方向，政策👘👅、资本🍈、产业更容易形成共振的效果。

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值得注意的是，路易威登母公司LVMH集团2025年一季报显示，集团整体营收同比下滑3%至203.11亿欧元💗😻🩳🥭。其中，LV和Dior（迪奥）所在的时装皮具部门收入同比下滑5%至101.08亿欧元👛🍑；而在2024年一季度👿🍍💞💟💛，该部门收入为下滑2%至104.9亿欧元🍄🤍。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值👞👘💝👡。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步👝🥔，汇率成为了决定大势的主变量🥿。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🍈🍊、中👗、长期维度下，均是乐观因素占优。

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