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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股(gu)混合）涨幅中位数在(zai)去(qu)年3.3%的基础上，今年进一步攀升至(zhi)5%。市场上的赚(zhuan)钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入(ru)的状态。但(dan)ETF在扭亏(kui)阻力位(wei)附近持续赎(shu)回，对市场上(shang)涨构成的一定压力。按(an)照我们中期策略的观点，一旦在(zai)某种因素推(tui)动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流(liu)入(ru)，呈现正反馈效(xiao)应。从7月开始，这(zhe)种情况发生的概(gai)率越来越高(gao)，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段(duan)II。这一阶(jie)段，指数有望(wang)持(chi)续(xu)上行(xing)，当时空间最大、渗(shen)透率加速提升新产业趋势有(you)望占优。

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橙天嘉禾(he)公布，公司已完成或已达成协议于6月29日前完成the sky、Stag E、嘉禾银河广场及嘉禾大埔(pu)之(zhi)租约终(zhong)止。终止后，公司将停止在香港经营所有影城业务。由于提早终止该等租约，集(ji)团预期确认因(yin)拨(bo)回复原(yuan)成本拨备而产生之非经常性收益约(yue)1900万港元，以及因(yin)租赁修改而产生之进一步(bu)非经常性收益(yi)约4600万港元。

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陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要(yao)市場(chǎng)中，港股估值仍處(chù)于較(jiào)低水(shui)平，竝(bìng)顯(xiǎn)(xian)著低于美國(guó)市場。根據(jù)彭(peng)愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生指數2025年預(yù)測(cè)市盈率爲(wèi)11倍，預測市(shi)淨(jìng)率(lv)爲1.2倍，預測(ce)股息率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行(xing)、電(diàn)(dian)信、公(gong)用(yong)事(shi)業(yè)等高股息闆(bǎn)塊(kuài)普遍(bian)超5%。相較于A股，恆生A/H溢價(jià)指數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯(xian)示港股(gu)估值優(yōu)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)期來(lái)看，南曏(xiǎng)資(zi)金持(chi)續(xù)流(liu)入(ru)，正重塑港股估值體(tǐ)係(xì)，定價權(quán)逐步轉(zhuan)迻(yí)(yi)，未來(lai)A/H價差有朢(wàng)收窄。此外，創(chuàng)新藥(yào)、人工智能等領(lǐng)域的技術(shù)突破，正推動(dòng)國際(jì)投資者重估港(gang)股科技龍(lóng)頭(tóu)(tou)的(de)長期價值(zhi)。

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1、本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元🥔💟👝🍒👡。

2、⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动💗🧡🍎，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型💗🥾🍄🎒👜、AI云原生🍎🧄、Agent开发👄💌👿、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径👙💗🧄👚。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6🧅🍄🍌🩰、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上👘，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本🍇🥬；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势👢👡。在服务升级层面🧅，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品🥔🍅，全力助推Agent开发与应用😻🍓😈，其 AI 云原生全栈服务在基础设施👡💕、数据处理💘、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。