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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥬🥬🥔🍅💌，科技非银等进攻性板块占优的格局🥻💔💋👛。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍇🌽，在科技🥕💞🧡👡🌽、消费🍎🤬🌽💓、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🧅🧡🧅🥦😠，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🩲🎒🍌，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👅🥿👜👢。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👠💘🥥。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🎒🧡🍅，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过😈🥿🍒💕，我们称之为牛市阶段II。风格方面💘，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💔🍄。

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1、1、供(gong)应：锂资源供应(ying)端来看，截止6月底，仍未(wei)有新(xin)增矿山(shan)减产/停产消息，尽(jin)管矿山(shan)项目近两(liang)个继续均有降本(ben)的成效(xiao)，但维持低(di)成本的可持续性和进一步降(jiang)本的空间可能较为有限，可关注NAL和Wodgina项目情况；此外，今年供应上(shang)来说(shuo)，尽管部分项(xiang)目投产延期，但整体供应仍同比增加(jia)21%达到约(yue) 158万吨 LCE，如果考虑回(hui)收、手抓矿和其他潜在供给的供应或(huo)将(jiang)达(da)到165万吨LCE左右，主要有(you)Eramet盐湖爬坡、紫金3Q盐湖Q3投产、POSCO-Sal de Ore盐湖投产、海(hai)矿Bougouni爬坡、赣锋Goulamina爬坡(po)、盐湖股份4万吨试生产，麻(ma)米(mi)错盐湖年底投产、拉果错盐湖爬坡、李家沟爬坡、蒙金矿业一期投产、道(dao)县湘源Q3计划投产、Sigma-Grotado Cirillo 二期计(ji)划投产。碳酸(suan)锂生产(chan)方面来看，上半年头部(bu)锂盐厂检修(xiu)较多，但一方面，枧下窝复产且爬坡(po)速(su)度快(kuai)、部分(fen)氢氧化锂产线转产碳酸(suan)锂，另一方面，部分(fen)厂家通(tong)过套保锁定利润稳定(ding)生产，使得(de)上半年碳(tan)酸锂累计产量同比增长44.2%至43.04万吨。氢氧化锂生产方(fang)面来看，市场需求放缓叠加部(bu)分产线转产碳(tan)酸(suan)锂，氢氧化锂产量同比增2%至14.38万吨，其中冶炼端同比增长(zhang)1%至13万吨，苛化端同比增长(zhang)13%至1.38万吨。

2、如何搞懂昰(shì)如何(he)把事情做對(duì)的(de)範(fàn)疇(chóu)，如菓(guǒ)實(shí)在昰搞不懂，就什麼(me)都彆(biè)踫(pèng)，把錢(qián)存銀(yín)行，錶(biǎo)現(xiàn)(xian)可能(neng)比大部分人強(qiáng)。（2022-02-18）