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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🥬👗💋😻，整体超预期改善🧄🎒🧡；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🥾💗🥦💯、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域🍓🤬💛。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升👿🍆，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥕🥦。具体如下：

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日前(qian)，仕佳光子在(zai)互动平台透露，上半年公(gong)司聚焦光通(tong)信领(ling)域(yu)，力求突(tu)破核心技术、响应市场(chang)需求。其400G/800G产品保(bao)持批量出货，应用(yong)于400G和800G光模块的(de)CWDM/LANWDMAWG芯片及组(zu)件，凭技术优势维持大批(pi)量销(xiao)售，服务国内外客户。同(tong)时，1.6T等前沿(yan)产品加速(su)推进，适(shi)用于1.6T光模块的AWG芯(xin)片及组件已完成研发并(bing)进入客(ke)户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产(chan)品(pin)实现小批量出货。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%💓🍊👜，初值 -0.2%🥝🧄👙🩱🍒，降幅高于市场预期🍈🧅🌽，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🥝👠🧅。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现🩰，在美国重要经济数据出炉前后🍊，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动👛🥕👜🤍🤍，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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1、6月20日，在五糧(liáng)液2024年度股東(dōng)大會(huì)上，曾從(cóng)欽(qīn)曾坦言，噹(dāng)前白酒行業(yè)已經(jīng)真正進(jìn)入全麵(miàn)深度調(diào)整的“深水區(qū)”，麵(mian)臨(lín)從宏觀(guān)大勢(shì)到消(xiao)費(fèi)場(chǎng)景(jing)，再到産(chǎn)業競(jìng)爭等多方麵囙(yīn)素的壓(yā)力疊(dié)加，行業髮(fà)展速度(du)普遍放(fang)緩(huǎn)。從行業髮展槼(guī)律來(lái)看，白酒行業呈現(xiàn)齣(chū)波(bo)浪式前進咊(hé)螺鏇(xuàn)式上陞(shēng)的特徴(zheng)。

2、其二，合作方Vor Bio备受争议。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司🍆🎒🩰🌽。截至今年一季度末，该公司账面现金还剩5000万美元，短期投资近1000万美元。勉强给荣昌生物支付4500万美元后，家底可能就空了🍇。5月8日，Vor Bio公司还裁员95%🩱🍍🍄🥒，还剩8个人维持基本运营。交易之后，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio。表面看，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了🥻👚，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司，首付款资金能否到位目前还存在不确定性。