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本周（6月23日-27日），国防军工板块重拾升势👡，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%），一并超越创业板指（5.69%）。

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行业层面，展望7月份👙😻🍊，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🧄🥻。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域💯🥕🍋，半导体、光学光电子🥥👡👝🥝、消费电子、运营商👘💛🤍、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍏，中报盈利或有改善🍇，如汽车💞👙、光伏、自动化设备等😈🍉🍊👝💝；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍉🥬🥒🤬、电商平台大促、五一端午等多重假日**💔💟，有望延续两位数增长😻🩳🍓，其中饮料乳品、农副产品👙🍄、家电、家具👝🍌🥬🍓、饰品🥕、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🩰🥒👿💞；此外贵金属💔💛、燃气🍆、电力、农化制品🥬🥑🌽👄🎒、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限😻🥭💞，中报业绩有望边际改善。

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前海开源基金首席经济学家杨德龙表示，对于规模较大的基金而言，及时分(fen)红可以(yi)起到(dao)回(hui)馈投资者的作用(yong)，也有利于提(ti)升(sheng)产品的吸引力。由于部分ETF规模超千亿元，且净值远超面值，因此分红金额相对较高也属(shu)正(zheng)常现象(xiang)。预计下半年市场(chang)行情或(huo)会(hui)进一步(bu)走高，更(geng)多公募基(ji)金也有望(wang)在盈利后及时分红。

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田希蒙：受政策托底💓🤬🩲🍄🍈、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势👿。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%🤬👄，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码🤬😠💝🧡、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情🤬👚🍅🍍。

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1、这家成立(li)于2025年3月26日的外(wai)商独(du)资私募机构，注册(ce)资本2100万元(yuan)人民币，注册地及办公地均设在上海静安区，由淡明资本全资(zi)控股。此刻距(ju)离(li)淡明资本首期基(ji)金True Light Fund I完成240亿元募资仅过去20个月。

2、目前来看👠🥑，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日👛🍓，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🍑，虽然有反复💝🥑，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🍏。A股面临的外部环境扰动降低。