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► 估值(zhi)：高分红AH溢价视角下125%是阈(yu)值，科(ke)技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新(xin)消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需(xu)修复、但结(jie)构有(you)亮点的(de)宏观环境，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎(ying)来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估(gu)值思路的“束缚(fu)”。我们(men)认为判断港(gang)股(gu)估值(zhi)不能“一蹴而(er)就”。首先高分红板块，通过AH溢(yi)价视角考虑(lv)到港股通个人和公募投资者(zhe)需要支付至(zhi)少20%红利税，AH溢(yi)价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分(fen)红资产就没(mei)有差(cha)异了，近期AH溢价也曾一(yi)度突破127%的低位(wei)但触及(ji)后有所反弹(dan)。而科技(ji)互联网与新(xin)消费对比盈(ying)利(li)ROE视角看，按这一比例看估值已(yi)经合理。

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1、今年3月，中央印发(fa)《提振消费(fei)专项行动方案》，鼓(gu)励金融(rong)机构(gou)在风险可控前提下加大个人消费贷款投放力(li)度。同一(yi)时(shi)间，金融监管总局发布《关于发展(zhan)消费金融助(zhu)力提振消费的通知》，要求金融机构丰富完善消费金融产品和服务，支持(chi)符合条件的消费(fei)金融(rong)公司拓宽融资渠道，与商业银行加(jia)强优势互补(bu)，拓展资金、渠道等业(ye)务合作。

2、从个(ge)股来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。