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后续如(ru)何演(yan)绎？市(shi)场若(ruo)要(yao)延续涨势，路径(jing)一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增(zeng)量释放前，预计(ji)市场表现仍将由资金端/估值端主导。战(zhan)略上我们保持看多，维持下(xia)半年(nian)指数“更上(shang)一层楼”的判断，但战术上(shang)我们认为短期行情未必会演绎(yi)持续急涨(zhang)，而是依然将呈现一(yi)定的震荡特(te)征。机(ji)构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢整体上移，短期(qi)脉冲式波动也可能阶(jie)段性超(chao)市场预期。但当前阶段是否(fou)能开(kai)启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一(yi)是今年以来的结构(gou)性行情都未走向持(chi)续抱团而是呈现轮动特征，可能表征(zheng)资金环境对估值容忍(ren)度有一定约束；二是我们(men)观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观(guan)望、被动跟随策略，而非(fei)主(zhu)动流入；三是除了内需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过(guo)于乐观的降息(xi)预期能否兑(dui)现均存在不确定风险。

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