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2025-08-15 10:11:07 作者:刘瑜

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据了解👠🥬💌💯,中国稀土集团于2021年12月23日在江西省赣州市成立,是由中国铝业集团有限公司👞👞、中国五矿集团有限公司、赣州稀土集团有限公司所属稀土资产重组整合,并引入中国钢研科技集团有限公司、中国有研科技集团有限公司两家科技型企业组建而成,是国务院国有资产监督管理委员会直接监管的股权多元化中央企业🍊👄🍊,被誉为国字号“稀土航母”🥬💞😠。

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1、展望7月,市场可能会呈现指数突破上行🍏🥑💔,科技非银等进攻性板块占优的格局🥬👝👄🍎。从基本面的角度来看🍎😡💞👠,财政指数的发力和消费的韧性🍈👛🩳👡🍌,使得二季度总需求增速进一步边际改善,使得即将到来的中报业绩期🍍👗,在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💝🍊🥑👢,半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💗💞🥥,但是预计在积极财政政策的支持下🩱,预计下半年总需求仍将保持平稳,经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🎒,目前利率仍处于较低水平,资产荒趋势依然存在。上半年,无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右,进一步积累了今年的赚钱效应🍄,这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👗🍇🩱💌👡,类似现象在2020年也出现过,我们称之为牛市阶段II。风格方面,从当前景气趋势和产业趋势来看,7月科技风格占优的可能性较大😡🍒🥭👚💋。

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2、目前来看,全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点,7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日😡,若未延期👄💟,部分国家税率或升至25%🍄👗。从目前美国对关税的态度来看,推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和💘👢,虽然有反复,但是整体来看对资本市场的影响进一步降低👝🩱🍆🍓。A股面临的外部环境扰动降低🍏😻。

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