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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个(ge)股相对于指(zhi)数而言(yan)更(geng)具表现空间。资金层(ceng)面，当(dang)前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年(nian)底(di)相(xiang)比已有所改善。未(wei)来随着企业盈余(yu)进一步修复，有机会见(jian)到资金进一步回(hui)流。今年以(yi)来，各领域上市企业(ye)业绩表现(xian)出色，后续(xu)在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震(zhen)荡。

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海润所与金(jin)洲慈(ci)航签订《专(zhuan)项法律服务协议(yi)》，提供本次(ci)购买资产并募集资金(jin)涉及的尽(jin)职调查、制作(zuo)法律意见书等(deng)法(fa)律服务，业务收入为84.91万元(yuan)。项目承揽人、总(zong)负责(ze)人为张(zhang)圣怀(huai)，项目签字律师为张亚全、何(he)东(dong)旭。相关期间内，海润所为该项目先(xian)后出具了10份法律意见。海润所出具(ju)的文件中未(wei)披露前述丰汇租赁(lin)的关联关系及(ji)关(guan)联交易(yi)情况(kuang)，存在重大遗漏。

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趙(zhào)憲(xiàn)(xian)成(cheng)：雖(suī)然恆(héng)生指數(shù)的估值處(chù)在近幾(jǐ)年較(jiào)(jiao)高的水平，但科(ke)技股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有(you)比較充分的上行空(kong)間(jiān)。Wind數(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，恆生科技指數2025年的EPS增(zeng)速預(yù)計(jì)約(yuē)(yue)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相比之下，滬(hù)深300指(zhi)數的EPS增速預計約爲6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)爲，下半年(nian)港股仍具有一些優(yōu)異(yì)(yi)的結(jié)構(gòu)性機(jī)(ji)會(huì)，拉(la)長(zhǎng)時(shí)(shi)間來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)(dong)能力可能會更加明顯。

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本次舰艇开放活动，通过WeChat（微信）驻香港部队官方公众号“香江砺剑”线上发放参观票10000张，其中：山东舰2000张，湛江舰、运城舰8000张🥬🍓🍊。6月30日起每日10时👢、15时🎒、20时开始预约，约满即止。

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1、往后去看，7月将公(gong)布的6月就业和通胀数据很关键，将(jiang)直接影响市场对(dui)美(mei)联储7月的降息(xi)预期（7月30日），或许(xu)关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所(suo)以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致(zhi)美债收益率出现阶(jie)段性上行；如果就业(ye)人数远不(bu)及预期，则可能使得降息预期进一步提升(sheng)，从而引致美债收益率(lv)下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

2、而如中际旭创👚、新易盛👞🥻🩱👅、天孚通信等率先在相关领域布局并与海外头部客户保持深度合作的优秀企业将通过其技术壁垒进一步巩固自身优势，抢占市场份额💯🍅👄。综上👙🩰，国盛证券认为，海外算力复苏趋势已经较为显著，坚定推荐算力产业链相关企业如光模块行业龙头😡🥥💕、以及光器件。