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⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整(zheng)体偏大盘风格为(wei)主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数(shu)据可能导致市场对美联储降息(xi)预期(qi)形成(cheng)修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在(zai)以(yi)伊冲突(tu)缓(huan)和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一个阶(jie)段A股(gu)的重点布局方向。我们参考工(gong)业企业(ye)盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多(duo)个维度，本期(qi)推荐关注(zhu)电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防(fang)军工、创新药。

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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势👜。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下💓👘🥬，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会，同时，资金面可能有更多的边际变化😈🥻👘😡。

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可见，低度酒赛道，让五粮液吃到了甜头。毕竟在“存量竞争、结构分化”的行业背景下，谁能找到新的增长(zhang)点(dian)，谁便抢到了增长的先机。尤其是在五粮液增(zeng)速(su)放缓，营收压力骤增(zeng)的当(dang)下。

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1、当前国证2000拥(yong)挤度虽较历史高点有所消化，但拥挤度(du)分位数仍位于85%附近（2020年至今）。考虑到4月海外扰动以来稳(wen)市场资金积极流入，后续小盘股出现诸如2024年1月流动性(xing)风险的概率相对较小。

2、中国稀土作为中国稀土集团核心上市平台💔🍄🍏，公司高管变动引发了外界广泛关注💟💘😻。数据显示，中国稀土一季度净利润为7261.81万元，实现扭亏为盈🤍🍒💕，2024年，该公司净利润为亏损2.87亿元。