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战(zhan)略上，去年(nian)10月以来震荡市的特(te)征有：估值位置偏低、上市公司盈利(li)偏弱(ruo)、政策基调积极、各类(lei)主题机(ji)会(hui)活跃，与2013年至2014年(nian)中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术(shu)层面，对比之前(qian)震荡市升级(ji)为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化(hua)因素，现在宏观高频数据和(he)新增政策的催化并不明显，突破(po)前可能还需要(yao)震荡一(yi)段时间。2014年(nian)7月突破后的牛市，事后来(lai)看并不是盈(ying)利(li)的牛市。但在指数(shu)刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时(shi)，更重(zhong)要的(de)是(shi)2014年二季度，房地(di)产政策明(ming)显转向积极，全(quan)国各地放开(kai)限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的(de)牛市，2018年(nian)至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫(yi)情冲击的一季(ji)度是盈利阶(jie)段性低点，二季度开始盈利快速(su)上行。对应的宏观指(zhi)标（比(bi)如PMI）也(ye)从2020年疫(yi)情后持续上行(xing)。

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付倍佳(jia)：上(shang)半年，港股市(shi)场第一(yi)轮行情以恒(heng)生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二(er)轮(lun)行情以低估(gu)值央国企的A/H溢价快(kuai)速收敛为主。当前，港股(gu)PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价(jia)随弱美元回摆，难言泡沫化。

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1、与此同时，处于尾部的消费金融(rong)公(gong)司(si)，因为业务模式单一、产(chan)品同(tong)质(zhi)化严(yan)重，导致数家消金机构(gou)业(ye)绩也(ye)承压严重，面临营收下滑(hua)、净利润亏损等挑战。如(ru)金(jin)美信消(xiao)金净利润同比下滑71.38%，蒙商消金净利润(run)同比下滑91.89%。

2、伊朗(lang)内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上(shang)说，美国和以色列的所作所为证明其(qi)未能履行任何承诺。伊朗武装部(bu)队(dui)高度警惕，将果断回应“敌人”的任何恶意(yi)行动或违背承诺的行为。