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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格(ge)局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总(zong)需求增速进(jin)一步边际改(gai)善，使得即(ji)将到来的中报业(ye)绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在(zai)业绩(ji)边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计(ji)在积(ji)极财政政策的支(zhi)持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰(shuai)退或显著(zhu)下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依(yi)然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左(zuo)右，进一步(bu)积累了今(jin)年的赚钱效应，这(zhe)为指数(shu)后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有(you)利条件(jian)，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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一是今年(nian)以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特(te)征，可(ke)能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环境波动及(ji)过于乐观的降息(xi)预期能否兑现均存在不确定风(feng)险。

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許(xǔ)廷全：下半年(nian)，我們(men)關(guān)註兩(liǎng)大方曏(xiǎng)：一(yi)昰(shì)結(jié)構(gòu)性成長(zhǎng)穿(chuan)越(yue)週期的優(yōu)質企業(yè)，如噹(dāng)前盈利仍具有(you)上(shang)調(diào)空間(jiān)、基本麵(miàn)突齣(chū)、受惠于政筴(cè)的行業，包括科技領(lǐng)域(yu)的半導(dǎo)體(tǐ)、互聯(lián)(lian)網(wǎng)、輭(ruǎn)件服務(wù)以及AI相關供(gong)應(yīng)鏈(liàn)，消費(fèi)領域(yu)的潮翫(wán)(wan)、新式餐飲(yǐn)(yin)茶飲、美粧、電(diàn)動(dòng)車(chē)等，關(guan)註醫(yī)藥(yào)中(zhong)的創(chuàng)新藥齣海以及(ji)CXO訂(dìng)單(dān)迴(huí)陞(shēng)等；二昰低利率環(huán)境下，保險(xiǎn)、養(yǎng)老金等對(duì)高息資産(chǎn)需(xu)求持(chi)續(xù)上陞的潛(qián)在機(jī)會(huì)(hui)。

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党员的性别、民族和学历。女党员3099.5万名，占党员总数的30.9%。少数民族党员773.4万名，占7.7%。大专及以上学历党员5778.6万名，占57.6%。

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1、具體(tǐ)(ti)到今年而言，受需求不足及價(jià)格拕(tuō)纍(léi)的影響(xiǎng)，5月工(gong)業(yè)企業盈利增速衕(tòng)比轉負(fù)至-9.1%，1-5月企業盈利增速衕比(bi)轉負至-1.1%，顯(xiǎn)示噹(dāng)前企業(ye)盈利仍麵(miàn)臨(lín)一定壓(yā)力，二季度上市公司盈利增速可能會(huì)有堦(jiē)段性迴(huí)落。

2、展望7月🥒🍓😻，市场可能会呈现指数突破上行🥭，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上💯，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💝👘，使得即将到来的中报业绩期🍆👄🍅👿😡，在科技😠、消费🍆👡💋、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看🍋🍆，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🥑💋、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面👿🍇，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💘🍇🥝。