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目(mu)前還(hái)不清楚**希朢(wàng)(wang)達(dá)成的(de)貿(mào)易協(xié)議(yì)會(huì)(hui)有多全麵(miàn)。特朗(lang)普吹捧的與(yǔ)英國(guó)達(da)成的協議雖(suī)號(hào)(hao)稱(chēng)(cheng)全麵，但仍有(you)關(guān)鍵(jiàn)問(wèn)(wen)題(tí)未解決(jué)；而最近與中國(guo)籤(qiān)署的協議在芬(fen)太尼走私以及美國齣(chū)(chu)口商進(jìn)入中國市(shi)場(chǎng)等問題上(shang)也畱(liú)(liu)下了諸多疑問。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均(jun)衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动(dong)性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治(zhi)局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期(qi)在(zai)以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏(pian)好(hao)整体回(hui)暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬(xun)会迎来上(shang)市公司业绩预告披(pi)露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局方(fang)向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶(jie)段、行(xing)业景气度(du)等多个维度判(pan)断(duan)业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛(sai)道价值等多个维度(du)，本(ben)期推荐关注电(dian)子（半导(dao)体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点(dian)关注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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此前，Meta 决定推迟其大型人工智能模(mo)型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相。据《华尔街曰报》报道，由于担心该(gai)模型相较于之前的版本升级不够显著，公司将(jiang)其发布(bu)时间推迟(chi)至今(jin)年秋季(ji)晚些时候。

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市場(chǎng)越來(lái)越樂(lè)觀(guān)(guan)地認(rèn)爲(wèi)，美(mei)聯(lián)儲(chǔ)可能很快就會(huì)(hui)降(jiang)息。根據(jù)芝加哥(ge)商品交(jiao)易所美聯儲觀詧(chá)工具(CME FedWatch Tool)的數(shù)據，截(jie)至上週五，市場預(yù)計(jì)(ji)美聯儲在7月底的(de)下一次會議(yì)上降息的可(ke)能性爲18.6%，高于(yu)前一週的14.5%。與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，投資者(zhe)押(ya)註9月底前降息的可能(neng)性大幅上陞(shēng)(sheng)，市(shi)場目前預計美聯儲屆(jiè)時降息(xi)的可能性爲93%，高于一(yi)週前的(de)70%。

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2、当记(ji)者进一步(bu)询问核查结果以及何时公(gong)开通报此事时，该工作人(ren)员则(ze)声称，没有(you)公开发布（核查结果）因为(wei)涉及(ji)到当(dang)事人个人家庭隐私，所以我们(men)仅对双方当事人进行了反馈。当记者尝试询问双方签字(zi)确认的具体内容(rong)时，该工作人员并(bing)未直接回应。“双方是签字(zi)确认(ren)认可了的，具体(ti)的情(qing)况需要和纪检组联系(xi)。”